FINANCES- ASSURANCES – MARCHÉ
2019
Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé
de bonnes performances en 2019, avec une croissance annuelle de 6%, apprend-on
auprès du Conseil National des Assurances.
Ainsi, le chiffre d’affaires du secteur a atteint 152,1 mds
(mds) de DA en 2019, contre 143,3 mds de DA en 2018 (+6,1%).
En 2019, les assurances de dommages ont réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 131,8 mds de DA, s’accaparant, ainsi, une part de marché
de 86,7%.
Une tendance haussière est observée, dans toutes les branches
des assurances de dommages, notamment en assurances "IRD" (+10,4%) et
"agricole" (+8,5%).
Avec 52,5% de part de marché, l’assurance "automobile"
a enregistré un chiffre d’affaires de 69,2 mds de DA, soit une très légère
hausse (+0,3%) comparativement à 2018.
"Cette stagnation persiste malgré la commercialisation de nouveaux
produits et l’élargissement du réseau suite à la création de nouvelles
agences", observe le CNA.
Avec un chiffre d’affaires de 17 mds de DA, les risques
obligatoires marquent une augmentation de 15,4% et ce, suite à la révision, à
la hausse, du tarif relatif à la garantie "Responsabilité Civile",
fait encore remarquer la même source. Ces risques détiennent 24,6% du portefeuille
de la branche.
Les garanties facultatives, qui dominent le portefeuille
"automobile", avec une part de 75,4%, enregistrent quant à elles une
régression de 3,8% par rapport à 2018. La branche a été marquée par la baisse
du nombre de contrats particuliers, entrainant, de ce fait, une perte dans le
portefeuille.
La branche Incendie et Risques Divers "IRD" achève
l’année 2019 avec un chiffre d’affaires de 51,5 mds de DA, en hausse de 10,4%
comparativement à la fin 2018, générée par l’entrée en portefeuille de
nouvelles affaires.
Cette croissance trouve son origine dans la hausse de la
production de la sous-branche "incendie, explosions et éléments
naturels", de 12,4% par rapport à la même période de 2018. Celle-ci
détient 71,6% du portefeuille de la branche "IRD".
Cette tendance est expliquée, en partie, par l’accroissement du
chiffre d’affaires de la garantie "incendie" de 11,3%, mais aussi
l’augmentation de la production des assurances contre les effets des
Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%, suite à la hausse des primes
d’importants contrats, la signature de nouveaux contrats et la
commercialisation du produit via les partenaires de bancassurance, explique le
CNA.
La sous- branche "autres dommages aux biens"
enregistre une hausse de 13,8% par rapport à l’an dernier et détient une part
de 23,2% du portefeuille de la branche "IRD".
Contrairement à cette tendance haussière, la sous-branche
"Responsabilités civiles", affiche un repli de 11,4% par rapport à la
fin 2018, et une part de 4,7% du chiffre d’affaires de la branche.
L’assurance "transport" a augmenté de 5%, en raison de la
hausse enregistrée au niveau de la sous-branche "transport aérien".
Cette dernière augmente de 40% et occupe une part de 30% du total des
réalisations de la branche, grâce à la souscription de nouvelles affaires en
"assurance spatiale", analyse la même source.
En revanche, le "transport maritime", dont la part
s’élève à 50,6%, marque une régression de 7,2% au vu de la conjoncture
économique 2019 dont la baisse du volume des transactions et le nombre des
expéditions. La sous-branche "transport ferroviaire" recule de 21,2%
par rapport à la même période de 2018.
La branche agricole a continué sa progression avec une hausse de
8,5%, résultant de la hausse du chiffre d’affaires des sous-branches
"production animale" (+28,8%), "production végétale"
(30,6%) et "autres dommages agricoles" (53,1%).
L’origine de cette progression réside, selon le CNA, dans la
signature de plusieurs conventions en "multirisque bovine",
"multirisque caprine" et "multirisque serres". Quant aux
sous-branches "incendie et multirisques agricoles" et
"Responsabilité civile agriculteur", celles-ci ont diminué
respectivement de 25,8% et 42,7%.
Comparativement à 2018, l’assurance "crédit" a marqué
une hausse de 6,5%, générée par la sous-branche "crédit domestique"
qui a évolué de 36,7% suite à la souscription de nouvelles affaires. La
sous-branche "crédit à la consommation" a baissé de 64%. De même, le
"crédit immobilier" a accusé une régression de 6%, suite à l’arrêt
d’octroi des crédits à taux non bonifiés (la SGCI ne couvre que les prêts à
taux non bonifiés accordés par la CNEP banque), explique les experts du CNA.
Assurances
de personnes: hausse de 12% du chiffre d'affaires
Pour ce qui des assurances de personnes, leur production a
atteint 14,3 mds de DA en 2019, marquant ainsi une hausse de 12%,
comparativement à 2018.
Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la branche
"Accident" s’est élevé à 1,9 milliard de DA contre 1,6 milliard de DA
en 2018, soit une progression de près de 18%, tirée, principalement, par les
branches "individuelle accident- adhésion collective", notamment
suite au lancement de nouveaux produits :"Individuelle Accident
forfaitaire" et "assurance scolaire" qui ont progressé
respectivement de 89,4% et 26,3%, précise le CNA.
La production de la branche "Maladie" affiche, à fin
2019, un montant de 100 millions de DA, générée uniquement par la sous-branche
"assurance maladie », en évolution de 4,9% comparativement à la même
période de 2018.
La branche "Assistance" recule de 6,1%, passant de 2,8 mds de
DA, fin 2018, à 2,6 mds de DA, fin 2019. Un recul expliqué par les assureurs
par "la suspension de la commercialisation de la garantie
"Rapatriement de corps" et le repli de la garantie "Assurance
voyage et assistance" suite à la baisse du nombre de visas accordés".
La production cumulée par la branche "Vie-décès" est
de l’ordre de 5,3 mds de DA, en hausse de 18,8%, comparativement à l’exercice
précédent qui totalise 4,5 mds de DA.
Cette tendance est engendrée, principalement, par la garantie
"Assurance temporaire décès" qui augmente de 17% et détient 32,4% de
part du marché et la contribution de la garantie "Assurance groupe des
emprunteurs", avec un taux de 89,2% et une part de marché de 2,1% et ce,
suite au recouvrement des impayés des années antérieures et le renouvellement
des contrats des partenaires bancaires.
La branche "capitalisation" enregistre au titre de
l’exercice 2019, et contrairement à 2018 qui n’a connu aucune production, un
chiffre d’affaires de près de 3 millions de DA.
Les primes émises collectées par la branche "Prévoyance
collective" se sont élevés à 4,2 mds de DA, en évolution de près de 15%
comparativement à la fin 2018, tirées essentiellement par la sous-branche
"Assurance groupe" qui détient 96,7% du portefeuille de la branche et
réalise, à elle seule, 16,2% d’évolution.
Cette tendance positive est essentiellement due au
"réajustement de la prime de la Sonatrach et la
signature de 2 importants contrats (OOREDOO et AGB)", explique le CNA.
Le produit "perte de licence" a accusé une régression
de 12,1%, par rapport à l’année 2018 et cumule une production de 141,3 millions
de DA.
