FINANCES- ASSURANCES- CHIFFRE D’AFFAIRES SEPT. 2018

Le secteur des assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 105,4 milliards de dinars (MDA) à fin septembre 2018 contre 102,3 MDA sur la même période de 2017, soit une hausse de 3%, selon le Conseil national des assurances (CNA). Ce sont les assurances « Dommages » qui prédominent dans ce montant en s'établissant à 94 MDA contre 90,4 MDA à la même période de 2017 (+4%). Par contre, les assurances de « Personnes » ont marqué une baisse en se chiffrant à 8,7 MDA contre 10 MDA (-13,1%). Dans les assurances Dommages, le chiffre d'affaires de l'assurance automobile affichait plus de 52 MDA entre janvier et fin septembre 2018, contre 49,51 MDA à la même période de 2017 (+5,1%). La branche automobile détient ainsi 55,4% du portefeuille des assurances Dommages. Pour ce qui est de la branche « Incendie et Risques Divers » (IRD), elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 35 MDA contre 34,1 MDA (+2,7%). S'agissant des assurances contre les effets des « Catastrophes naturelles » (Cat-Nat), qui représentent 11,3% du portefeuille de l'IRD, leur part de croissance a été de 111%, soit un chiffre d'affaires de 3,9 MDA, en raison de l'augmentation des tarifs. Pour la branche « Transports », le chiffre d'affaires a augmenté à 3,5 MDA (+5,3%). La sous-branche Transport maritime a dominé la branche Transport avec une part de 70,6% (hausse de 7,1% sur une année), suivie du Transport terrestre qui a progressé de 2% et détient une part de près de 26% du chiffre d'affaires de la branche Transports. Quant à la sous-branche Transport aérien, elle a régressé de 13,1% comparativement à la même période de l'année 2017, pour se chiffrer à plus de 118 millions DA. 

Il en est de même pour la sous-branche Transport ferroviaire qui a connu une régression de 6,8% de son chiffre d'affaires qui s'est établi à 6,2 millions DA. 

La branche assurance agricole en baisse 

Le chiffre d'affaires de la branche assurance agricole a continué de décroître (-7%) en raison des baisses constatées au niveau des sous-branches Production animale (-17,4%) et Responsabilité civile agriculteur (-13,3%). Par contre, la sous-branche Incendie et multirisques agricoles a affiché une croissance de 56,6%, tandis que le chiffre d'affaires de l'assurance Production végétale s'est accru de 0,7%. Concernant la branche des assurances des crédits, elle a marqué une hausse de 7,6% avec un chiffre d'affaires de 1,58 MDA généré par les sous-banches «crédit à la consommation» (+55,6%), le crédit à l'exportation (+50%) et insolvabilité générale (+20,3%). La sous-branche «Crédit hypothécaire» (47,5% du portefeuille de cette même branche) a affiché un repli de 7,6% du fait de la baisse des crédits immobiliers octroyés par les banques. 

Les sociétés publiques à plus 72% de part de marché 

Pour ce qui est des parts de marché, les sociétés publiques d'assurance ont raflé 72,5% du chiffre d'affaires global du secteur des assurances, atteignant 68,1 MDA, contre 23,6 MDA pour les sociétés privées (25% du marché) et 2,29 MDA pour les sociétés mixtes (2,4%). La branche automobile a tiré vers le haut le chiffre d'affaires des sociétés privées (32,1% du chiffre d'affaires global de ce type d'assurance). 

Concernant les sinistres réglés pour les assurances dommages, il s'est établi à 42 MDA au 30 septembre 2018. Pour ce qui est des déclarations enregistrées par les sociétés d'assurance dommages, elles ont atteint 41,5 MDA, contre 39,33 MDA durant la même période de 2017 (+5,5%). Quant au stock des sinistres restant à régler, il s'est élevé à 82,3 MDA contre 74,8 MDA (+10%). Les assurances de personnes ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 13,1%, en s'établissant à 8,7 MDA contre 10 MDA un an auparavant. Le nombre de contrats souscrits aux assurances de personnes a reculé de 19,1%, passant à 2,6 millions de contrats à fin septembre 2018 contre 3,2 millions à fin septembre 2017. 

Par ailleurs, l'activité de la réassurance a réalisé un chiffre d'affaires de 24 MDA (+13,5%). Les affaires nationales de réassurances ont enregistré un CA de 21,3 MDA, en progression de 10,5% par rapport à la même période de 2017. 

La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) a réglé un montant de 8,6 MDA, toutes affaires confondues, réparti entre 6,9 MDA (affaires nationales), soit 80,2% du total, et 1,7 MDA aux affaires internationales, soit 19,8% du total. Le stock des sinistres de la réassurance restant à payer est de 30 MDA à fin septembre 2018, dont 26,1 MDA pour les affaires nationales, 3,8 MDA pour les affaires internationales. Pour l'ensemble de l'année 2018, les prévisions du Conseil national des assurances tablent sur un CA de plus 138 MDA (en hausse de 2,3% par rapport à l'année 2017), dont 127 MDA pour les assurances dommages et 11,2 MDA pour les assurances de personnes.